9月1日，新勢力8月交付數據出爐；在之前的榜單中，蔚來一直是排名前三，甚至常駐于第一。但在8月新勢力交付量排位戰中，蔚來不僅被理想汽車、小鵬汽車超越，掉出新勢力前三，排名第四。

這并非蔚來首次跌落，蔚來還有投資價值嗎？

今年7月，理想、小鵬、蔚來分別交付8589輛、8040輛、7931輛，新勢力三強排位已經變天。

單月交付量環比下降的不止蔚來，還有小鵬汽車。小鵬汽車表示：“銷量環比下滑是因為G3換代。”小鵬汽車CEO何小鵬在業績電話會上稱，會在第三季度努力克服芯片短缺、部分地區疫情以及G3到G3i生產切換帶來的挑戰。

看來，芯片短缺對于汽車行業的影響還是比較大，帶來了挑戰。沒有芯片做好的汽車也無法交付，芯片占據了重要地位。什么時候解決了芯片問題，蔚來才能穩定發展。

一、蔚來一哥地位不保？什么原因？

受8月份南京疫情影響，ES6/EC6的A、B柱內飾板單一供應商(南條全興)因位于南京高風險區，工廠停產了一段時間。加上馬來西亞的疫情影響了意法半導體(ST)的芯片生產，影響了博世對蔚來ESP的供應。

蔚來7月的交付量為7931輛，同比增長124.5%。我們認為，蔚來的產業鏈受疫情影響導致交付量嚴重下跌，但只要產業鏈穩住，交付量會恢復的。

芯片需求緊張，除了國外芯片，國內芯片在何方？

二、全球芯片荒，半導體行業進入寒冬？

近幾年來，大量6英寸晶圓廠關閉，分立器件、功率器件、模擬芯片等產品需求也都切換至8英寸晶圓，這就額外加重了8英寸產能的負擔，擠壓了原本就供給不充足的汽車芯片市場。

目前中國有40條已建和在建的半導體顯示生產線，其中有4條高世代TFT-LCD產線以及4條OLED產線在建，總投資額達2000億元。且在國家大力推進集成電路產業發展的大背景下，28 納米更將成為 100% 國產芯片的新起點。

我們認為，雖然國產芯片在發展，但能不能供應還是一個問題，國產芯片還需要克服許多困難，才能開始供應。芯片荒的情況估計還會持續一段時間，各大行業面臨挑戰。

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