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國盛策略中長期大邏輯未變 科技成長階段性主線

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-09 20:08:55    瀏覽次數(shù):66
導(dǎo)讀

以海螺水泥為代表,伴隨經(jīng)濟波動收斂與行業(yè)競爭格局優(yōu)化,其盈利增速波動下降、呈現(xiàn)穩(wěn)健增長的“藍籌化”特征。即使 2018 年業(yè)績增速遭受沖擊,但 ROE 水平仍維持高位,其估值也率先迎來修復(fù)。而以中國神

以海螺水泥為代表,伴隨經(jīng)濟波動收斂與行業(yè)競爭格局優(yōu)化,其盈利增速波動下降、呈現(xiàn)穩(wěn)健增長的“藍籌化”特征。即使 2018 年業(yè)績增速遭受沖擊,但 ROE 水平仍維持高位,其估值也率先迎來修復(fù)。


而以中國神華代表的大多周期龍頭,估值尚未迎來修復(fù)。公司在煤炭、電力、鐵路、港口等領(lǐng)域皆為行業(yè)翹楚,具有極強競爭力。受益于“煤電化路港航”全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)和縱向一體化優(yōu)勢,即使在煤價下行周期中,業(yè)績底部依然明確,19Q3單季凈利潤創(chuàng)近 6 年新高,抵御風險能力強勁。公司充裕現(xiàn)金流、低估值、高分紅,但估值仍處低位。未來類似中國神華的周期龍頭也或迎來估值的“撥亂反正”。

 
關(guān)鍵詞: 估值 周期 迎來 增速 中國
(文/小編)
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