一、碳中和導致資源價格上漲

過去的一個月時間里，總有很多人在問我，為什么現(xiàn)在的風能、電能、太陽能都熱火朝天地展開著，為啥煤炭尤其是焦煤和焦炭的價格還在持續(xù)上漲呢，還有很多的有色金屬在瘋狂的上漲，按理來說新能源是傳統(tǒng)能源的克星，發(fā)展新能源傳統(tǒng)能源就歇菜了，現(xiàn)在恰恰相反的是，新能源的呼聲越高，傳統(tǒng)能源漲價的邏輯好像更鮮明了，這種背道而馳反應的到底是什么原理。

目前市場上普遍的理解，因為要實施碳中和，對污染消耗型能源的環(huán)保要求比較高，所以一些小的煤炭生產(chǎn)企業(yè)被迫關門，那么剩余的這些大企業(yè)的生產(chǎn)力量就比較有限，而市場的需求恰恰目前是最旺盛的時候，這樣就形成了很大的供給缺口，價格出現(xiàn)飛漲就很正常了，我想這一點大家都能理解。

二、出口數(shù)據(jù)創(chuàng)出10年新高，能源消耗大幅度增加

讓人們不解的是，既然需求這么旺盛，為什么就不能擴大供給呢，其實這個供給是可以調節(jié)的，只是調節(jié)了之后會出現(xiàn)什么情況是需要從長計議的，目前的這些煤炭企業(yè)性質都是啥情況，這個需要好好想想，為了下游的企業(yè)成本，如果現(xiàn)在擴大生產(chǎn)，等市場供給平衡了，那么多生產(chǎn)出來的這些煤炭怎么辦？

通過前幾年的供給側改革，目前能夠活下來的這些煤炭企業(yè)基本都是能扛得住虧損的，也經(jīng)歷了大風大浪，如果現(xiàn)在把供給一下子加大了，對這些企業(yè)的利益不會造成傷害，如果說將現(xiàn)在的資源類企業(yè)弄得受傷了，那么對我們國家未來的傳統(tǒng)能源低位算是真正的威脅了，所以說看著價格上漲，卻沒有辦法改變供給。

而這些的邏輯背后，還有一個因素我估計多數(shù)人沒有注意到，就是目前對煤炭的需求，主要是我們的生產(chǎn)量太大了，而生產(chǎn)出來的東西有相當部分比例出口了，昨天商務部有一組數(shù)據(jù)，說是從同比看，今年的1月份到8月份，我們國家的進出口、出口、進口分別增長了23.7%、23.2%、24.4%，是10年以來同期的最高水平，還有上半年出口增量占GDP增量比重達到了27.9%，這個也創(chuàng)出了10年新高。

從這兩大10年新高，你會悟出什么呢？

在我看來有一個簡單的道理，我們的出口增長今年格外的明顯，你不得不承認的是世界疫情影響全球其他國家的生產(chǎn)，我們的供給在增加，而這種增加的背后則需要傳統(tǒng)能源的支持，目前新能源也就是在慢慢的發(fā)展過程，并沒有形成規(guī)模，而當前比較棘手的是為全球而生產(chǎn)，那么對傳統(tǒng)能源的需求量自然大了。

只是在這種背景下不是我們沒有傳統(tǒng)能源，是現(xiàn)在不能增加供給，主要的原因還是現(xiàn)在的需求主要是出口引發(fā)的，而出口的10年來最高速的增長是因為特殊環(huán)境下的疫情引起的，如果未來世界疫情出現(xiàn)突然轉變，各個國家的生產(chǎn)恢復正常的話，恐怕我們的出口肯定沒有現(xiàn)在這么大了，那么到時候對傳統(tǒng)能源的需求自然會下降，如果我們現(xiàn)在把生產(chǎn)規(guī)模擴大的話，到時候勢必又會形成過剩，這會對資源造成新的過剩。

怎么化解這個矛盾呢？我感覺現(xiàn)在我們的政策是對頭的，煤炭價格的這些上漲不能只看眼前而盲目的擴張，一定要從一個中長期的角度看待問題，眼下資源品價格的上漲先從金融市場喊話，然后一步步地查找漲價的原因，必須要搞清楚的環(huán)節(jié)是究竟是不是需求引發(fā)的，還有就是有沒有企業(yè)故意囤積引發(fā)價格大漲，汽車芯片前兩天不是已經(jīng)出現(xiàn)了10元的芯片賣到了400元，如此擴大供給不見得是解決漲價問題的唯一手段。