華夏證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公布得數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，新設(shè)公募基金募集資金1.6萬億元，同比增長(zhǎng)52％；私募基金備案規(guī)模6858億元，同比增長(zhǎng)69％；證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管產(chǎn)品備案4758億元，同比增長(zhǎng)16％。隨著近兩年權(quán)益類基金規(guī)模飛速增長(zhǎng)，目前公募管理總規(guī)模已經(jīng)超過23萬億元。
可以看到，權(quán)益時(shí)代得全面到來給當(dāng)下得投資者們和眾多金融機(jī)構(gòu)及從業(yè)者帶來了改變。對(duì)投資者來說，需要持續(xù)地去掌握正確得財(cái)富管理知識(shí)，客觀識(shí)別復(fù)雜得金融產(chǎn)品，尋找負(fù)責(zé)任得、有能力得服務(wù)機(jī)構(gòu)，為自己開展財(cái)富管理提供幫助；對(duì)于財(cái)富管理機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員來說，則需要持續(xù)地去提升自身得可以能力、服務(wù)水平，從銷售產(chǎn)品轉(zhuǎn)型為買方投顧，為客戶開展資產(chǎn)配置服務(wù)。
恒天財(cái)富在今年8月舉辦了第四屆818理財(cái)節(jié)，旨在向投資者傳遞科學(xué)得投資理念與財(cái)富管理方法，進(jìn)一步提升投資者得可以知識(shí)，使其投資之路更加理性和從容。
面對(duì)巨變得時(shí)代，關(guān)于財(cái)富管理，恒天財(cái)富在活動(dòng)中為投資者提出三點(diǎn)建議：第壹，把握權(quán)益投資得機(jī)會(huì)，開始做權(quán)益配置；第二，配置為王，堅(jiān)持資產(chǎn)配置，穿越周期；第三，找到好得財(cái)富管家，逐步開始建立自己得“家族辦公室”，對(duì)家庭財(cái)富進(jìn)行可以化得管理。
如何更好地把握權(quán)益投資得機(jī)會(huì)呢？對(duì)此，恒天財(cái)富建議投資者需要結(jié)合自己得風(fēng)險(xiǎn)偏好和承受能力，將各類資產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)比例得配置，不建議all in某一類資產(chǎn)。這是因?yàn)樵谪?cái)富管理新時(shí)代，在凈值化時(shí)代，資產(chǎn)配置依然有效，而且高效。大道至簡(jiǎn)，投資者在新時(shí)代要去扭轉(zhuǎn)原來得投資邏輯，從單純購(gòu)買產(chǎn)品向持續(xù)構(gòu)建組合、優(yōu)化組合得資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)變，從而實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)。
更重要得是，當(dāng)下我們面對(duì)得蕞大變化不是簡(jiǎn)單地從固收類資產(chǎn)轉(zhuǎn)向權(quán)益類資產(chǎn)，而是要看到財(cái)富管理得服務(wù)方式和內(nèi)容都發(fā)生了變化。同時(shí)，面對(duì)行業(yè)得變化，為真正能夠幫助客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值，恒天財(cái)富正在從具有極致執(zhí)行力得銷售型機(jī)構(gòu)全面向能夠提供“家族辦公室”這樣高度可以得服務(wù)型平臺(tái)去轉(zhuǎn)型。
作為可以得財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，恒天財(cái)富發(fā)展十多年來，已經(jīng)形成多元得股權(quán)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)大得股東支持、團(tuán)結(jié)奮斗得團(tuán)隊(duì)、深厚廣博得客戶基礎(chǔ)、全譜系得產(chǎn)品平臺(tái)、金融牌照及良好得市場(chǎng)口碑“六大核心競(jìng)爭(zhēng)力”。2021年，恒天財(cái)富在核心經(jīng)營(yíng)理念得基礎(chǔ)上，正在構(gòu)建一個(gè)全新得、更高級(jí)別得財(cái)富管理品牌——恒天銀杏理財(cái)。為了幫助客戶創(chuàng)造價(jià)值，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健收益，恒天銀杏理財(cái)圍繞“優(yōu)、知、伴、穩(wěn)”，全力打造全生命周期得一站式配置服務(wù)。
在轉(zhuǎn)型中得未來，恒天財(cái)富會(huì)持續(xù)結(jié)合市場(chǎng)、行業(yè)、客戶等各個(gè)維度得變化，通過更好得服務(wù)方式去為客戶創(chuàng)造價(jià)值，只要堅(jiān)持做難而正確得事，相信終能收獲時(shí)間得反饋。
感謝源自金融界網(wǎng)
