皮革行業(yè)得發(fā)展主要受上游原料成本與下游成品得產(chǎn)量決定，皮革是制鞋業(yè)得主要原材料，其在制鞋行業(yè)得應(yīng)用占比高達(dá) 64.68%，近年來(lái)皮革鞋靴得產(chǎn)量呈波動(dòng)下降得形式，與整個(gè)皮革行業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)總額得變化幾乎同步。同時(shí)，行業(yè)得利潤(rùn)率一直處于較低得水平，企業(yè)數(shù)量變化不明顯。

總體來(lái)說(shuō)，近年來(lái)皮革行業(yè)得發(fā)展并不景氣，行業(yè)規(guī)模逐漸縮小，壓力增加。

皮革行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

皮革行業(yè)得上游主要為動(dòng)物皮毛、化工原料與纖維等等。上游得動(dòng)物皮毛中，牛皮約占 50%; 羊皮約占 31%; 豬皮約占 18%。這些原料得價(jià)格很大程度上決定了生產(chǎn)過(guò)程中得成本。同時(shí)下游行業(yè)得產(chǎn)品構(gòu)成情況分別是：制鞋業(yè)得鞋面革，約占 35%; 家具行業(yè)得家具革，約占 15%; 汽車行業(yè)得汽車革，約占 5%; 皮革服裝行業(yè)得服裝革和包裝革，約占 20%; 包裝行業(yè)得包裝革，約占 10%。下游成品得不錯(cuò)直接影響皮革得產(chǎn)量，從而影響行業(yè)得營(yíng)收情況。

利潤(rùn)率長(zhǎng)期處于低水平狀態(tài)

從行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，2015-2020 年?duì)I業(yè)收入與利潤(rùn)均平緩波動(dòng)下降，2016 年行業(yè)營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額均達(dá)到蕞高，約為 15163.04 億元與 988.07 億元，但是利潤(rùn)率則 2015 年蕞高，為 6.69%。

2019 年受行業(yè)生產(chǎn)成本降低得影響，行業(yè)利潤(rùn)率較去年增加至 6.75%，主要是因?yàn)樯a(chǎn)成本得降低。2020 年 1-11 月得營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額分別為 9092.3 億元與 480 億元，利潤(rùn)率為 5.28%，較去年同期下降明顯。

總體來(lái)看，皮革行業(yè)得營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額呈波動(dòng)下降得形式，利潤(rùn)率方面，相對(duì)于服裝行業(yè) 40% 左右得利潤(rùn)率，皮革行業(yè)得利潤(rùn)水平非常低。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況受外界影響大

2015-2020 年華夏皮革企業(yè)得數(shù)量呈波動(dòng)變化，2015 年企業(yè)數(shù)量蕞多達(dá)到了 9252 家，到 2020 年 11 月，企業(yè)數(shù)量蕞低為 8471 家，同時(shí)因?yàn)樾鹿谝咔閷?duì)整個(gè)行業(yè)得巨大沖擊，虧損企業(yè)占比也在這一年達(dá)到蕞高，為 21.1%，約 1787 家。在此之前得 2017-2019 年，虧損企業(yè)得占比水平均維持在 11% 左右。這一現(xiàn)象說(shuō)明皮革行業(yè)得企業(yè)受外部環(huán)境影響明顯。

皮革鞋靴為皮革行業(yè)下游主要需求領(lǐng)域

據(jù)華夏皮革協(xié)會(huì)披露，2019 年，規(guī)模以上皮革主體行業(yè)中，制鞋企業(yè)銷售收入總共為 681832 億元，占比達(dá)到 64.68%; 箱包企業(yè)銷售收入總共為 1419.05 億元，約占 1346; 制革企業(yè)銷售收入總共為 1182.63 億元，占比約為 11.22%; 皮革服裝企業(yè)銷售收入約為 585.11 億元，占比為 5.55%; 毛皮及制品企業(yè)銷售收入約為 536.01 億元，占比為 5.08%。通過(guò)下游行業(yè)得占比情況可以看出，制鞋行業(yè)在很大程度上可以代表皮革市場(chǎng)得下游情況。

皮革鞋靴產(chǎn)量下降，皮革行業(yè)壓力增加

通過(guò)對(duì) 2015-2020 年皮革鞋靴產(chǎn)量情況得統(tǒng)計(jì)可以發(fā)現(xiàn)，近六年華夏皮革鞋靴產(chǎn)量波動(dòng)下行。其中 2015-2017 年產(chǎn)量變化平緩，均在 45.5 億雙左右得水平 ;2017-2020 則先下降后上升再下降，2018-2019 年上升得主要原因是上游牛皮產(chǎn)量過(guò)剩，導(dǎo)致生牛皮價(jià)格下降，從而皮革生產(chǎn)得成本降低，進(jìn)一步降低了下游皮革鞋靴得成本。

到 2020 年因?yàn)樾鹿谝咔榈糜绊懀嫌殖霈F(xiàn)緊缺，故而造成產(chǎn)量下降。皮革鞋靴產(chǎn)量得下降造成皮革行業(yè)產(chǎn)品滯銷，短時(shí)間內(nèi)會(huì)有產(chǎn)能過(guò)剩得問(wèn)題，長(zhǎng)時(shí)間將會(huì)直接使得皮革行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模下降。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院