華夏證券報·中證網 金一丹

9月22日,生意社數據顯示,鋰輝石貨源緊缺、價格高漲,碳酸鋰漲勢不停,部分廠商工業級氫氧化鋰報價達19萬元/噸,創歷史新高。

華夏證券報記者從多家鋰電產業鏈上市公司獲悉,鋰電池上游原料目前供不應求。而新一輪動力電池原料協議定價即將到來,長期協議價格市場預期較高。

業內人士表示,中下游企業面臨較大成本壓力,資源端多元布局、改進技術方案等措施有助于減輕企業成本負擔。

價格上漲

生意社數據顯示,9月22日,國內工業級氫氧化鋰均價為165666.67元/噸,較9月1日上漲36.54%;工業級碳酸鋰報153200元/噸,較9月19日上漲3.93%;電池級碳酸鋰報161000元/噸,較9月19日上漲4.55%。生意社稱,受到鋰礦高價拍賣等因素影響,近期碳酸鋰價格快速上行,部分企業報價臨近19萬/噸。

9月14日,澳洲鋰精礦企業Pilbara的鋰精礦產品拍賣價格達2240美元/噸,上次為1250美元/噸,僅一個半月時間,拍賣價格上漲80%。

據機構測算,按照此次拍賣價格加上80美元/噸的海運費,以此鋰精礦做出的碳酸鋰原材料成本約15萬元/噸。結合鋰鹽廠的加工成本和合理利潤,蕞終碳酸鋰的出售價格將超過20萬元/噸。

海通證券稱,過去兩年鋰價低迷,資源端資本開支較少,2021年至2022年資源端投產項目緊缺。當前,新能源汽車需求爆發,鋰資源供需矛盾突出。同時,大部分供給被長協鎖定,而Pilbara是散單市場蕞大供給方。

值得注意的是,Pilbara旗下Ngungaju礦山項目將于2021年第四季度復產。海通證券認為,Pilbara通過持續的拍賣,推高散單價格,為Ngungaju項目復產后定價奠定基礎。

供給吃緊

除原料供給吃緊,華夏證券報記者從多家上市公司獲悉,近期江蘇、浙江等地區鋼鐵、水泥、化工等高耗能行業相關公司接到限電通知,要求減產限產,且不排除后續會有進一步的停產。

國泰君安認為,限電對江蘇地區的鋰鹽生產企業會帶來影響,初步估計9月電池級碳酸鋰供應將減少6%左右,整體碳酸鋰供應減少約3%。

生意社表示,隨著國慶假期臨近,疊加下游庫存逐漸減少,采購需求明顯上漲。

天齊鋰業表示,目前公司擁有3.45萬噸/年碳酸鋰產能、0.5萬噸/年氫氧化鋰產能和0.08萬噸/年金屬鋰產能。此外,公司有4.8萬噸/年氫氧化鋰、2萬噸/年電池級碳酸鋰的在建項目。

華夏證券報記者從贛鋒鋰業獲悉,目前市場需求旺盛,公司沒有庫存產品。天齊鋰業表示:“去年三季度以來,公司各基地生產處于飽和狀態,鋰鹽產品產銷兩旺。”

贛鋒鋰業相關負責人表示:“新一輪電池原料價格談判即將到來,公司近期正與合作商商談定價。海外長單大約三個月議一次價,國內短期訂單一個月商議一次價。9月底,海外及國內價格都將面臨新一輪談判。”

“鋰鹽價格一個月下來翻了近一倍。”佛山某鋰電池生產廠采購部經理王青告訴華夏證券報記者,“公司庫存大約只夠半個多月使用,目前正與上游供貨商談價格,但議價空間很小。多數貨源已被大公司提前鎖定,稍微猶豫可能就要面臨斷貨。”

布局鋰礦

“如果成本繼續上漲,就得產品漲價了,否則公司會賠本。”王青無奈地嘆息,“公司在與整車廠協商漲價事宜,已經達成初步共識。”

8月4日,特斯拉華夏網站顯示,Model S長續航版售價由此前的82.999萬元上調至85.999萬元。Model X長續航版車型價格調整至90.999萬元,漲價3萬元。特斯拉表示,此次調整為全球性調整。

這是特斯拉近期的第二次漲價。7月16日,Model S長續航版的售價由79.999萬元調整為82.999萬元,漲幅為3萬元。特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示,特斯拉價格上漲的主要原因是整個行業的供應鏈壓力和原材料成本上漲。

國內造車新勢力在售價方面相對穩定。羅蘭貝格汽車行業分析師童彤(化名)認為:“成本傳導需要一個過程。國內很多車企都有庫存,不會一下全部消耗完,可以平滑價格波動。同時,新能源汽車市場尚處在擴張期,造車新勢力仍在搶市場階段。因此寧可延遲交貨,也不會輕易漲價,避免失去市場份額。”

面對不斷上漲的成本壓力,國軒高科表示,與主要材料供應商達成戰略合作,穩定供應價格。同時,尋求新技術新方案,進一步控制成本;通過認購或參股形式,向材料端延伸產業鏈。

9月13日晚,寧德時代發布公告,擬投資不超過135億元,在江西省宜春市投資建設寧德時代新型鋰電池生產制造基地(宜春)及相應碳酸鋰等上游材料生產基地。業內人士表示,寧德時代此次投資,有助于獲取上游鋰資源,降低生產和運輸成本。

業內人士稱,鋰資源多元化布局將有助于保障原料供給穩定,緩解中下游成本壓力,推動我國新能源汽車制造產業健康發展,增強國際競爭力。(華夏證券報·中證網 金一丹)