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償還現(xiàn)有債務(wù) 佳兆業(yè)、遠(yuǎn)洋將發(fā)行合計(jì)9億美元票據(jù)

快訊（記者 趙昱）今年1月以來，房企密集融資，僅8日一天就有6家房企宣布發(fā)行美元票據(jù)，融資規(guī)模超過20億美元。1月9日早間，佳兆業(yè)、遠(yuǎn)洋集團(tuán)先后發(fā)布公告稱，將發(fā)行合計(jì)9億美元的優(yōu)先票據(jù)。

其中，佳兆業(yè)集團(tuán)的票據(jù)發(fā)行規(guī)模為5億美元，年利率為10.5%，發(fā)行價(jià)將為票據(jù)本金額的100%；除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2025年1月15日到期。此外，票據(jù)將于新交所上市。

佳兆業(yè)集團(tuán)表示，公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于為一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期債務(wù)再融資。

同日（1月9日）早間，遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)布公告稱，該公司將發(fā)行2023年到期的4億美元有擔(dān)保票據(jù)，利率4.75%。

公告顯示，經(jīng)扣除有關(guān)發(fā)行票據(jù)應(yīng)付的任何折扣、費(fèi)用、傭金及開支后，發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為3.913億美元。佳兆業(yè)集團(tuán)擬根據(jù)適用法律及規(guī)例將所得款項(xiàng)凈額主要用于償還該集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)。

記者 趙昱

編輯 武新 校對(duì) 盧茜?