雷帝網(wǎng) 雷建平 2月4

快手將于明日在港交所上市，發(fā)行價(jià)為115港元，募資凈額為412.76億港元。若行使超配權(quán)，則可再募資4.58億港元。

快手基石投資者包括The Capital Group Funds、Aranda Investments、GIC、Invesco、富達(dá)國(guó)際、BlackRock、CPP Investments、Sunny Festive、MSAL及MSIM Inc.、ADIA等11家。

其中，The Capital Group Funds認(rèn)購(gòu)5億美元、Aranda Investments、GIC分別認(rèn)購(gòu)3.3億美元、Invesco、富達(dá)國(guó)際分別認(rèn)購(gòu)2.7億美元；BlackRock認(rèn)購(gòu)2.25億美元、CPP Investments、Sunny Festive分別認(rèn)購(gòu)1.5億美元；MSAL及MSIM Inc認(rèn)購(gòu)1.25億美元，ADIA認(rèn)購(gòu)1億美元。

上述基石投資者一共認(rèn)購(gòu)24.5億美元，占總募資金額得比例為45.23%。

以發(fā)行價(jià)計(jì)算，快手估值將超過500億美元；由于認(rèn)購(gòu)超額，快手按回?fù)軝C(jī)制將香港IPO針對(duì)散戶發(fā)行得股份數(shù)量從913萬股增加到了2,190萬股。

針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者得發(fā)行數(shù)量則從蕞初得3.561億股減少到了3.433億股，機(jī)構(gòu)股也得到了大約39倍得超額認(rèn)購(gòu)。若以暗盤計(jì)算，快手可能會(huì)沖破千億美元。

截至2020年11月30日止11個(gè)月，快手得總收入為525億元。快手毛利209億，毛利率為39.9%。

快手于2021年1月15日與北京首農(nóng)信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司（「北京首農(nóng)」）訂立框架協(xié)議，同意通過北京快手購(gòu)買總建筑面積約11.42萬平方米得若干物業(yè)，總對(duì)價(jià)（含稅）約28億元，及租賃總建筑面積約11.95萬平方米得若干物業(yè)和相關(guān)停車位，首三年每月總租金約為2280萬元。

IPO前，騰訊持股為21.567%，宿華持股為12.648%，程一笑持股為10.023%，5Y Capital持股為16.65%。

此外，百度持有快手約3.78%股權(quán)，DST股東共同持有快手6.43%股權(quán)；DCM股東共同持有快手約9.23%股權(quán)，紅杉資本持股約為3.2%。Boyu持股約為2.29%，淡馬錫持股約為0.86%。

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