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風(fēng)電,投資機(jī)會(huì)在哪里?

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-09-19 01:39:54    作者:企資小編:凱威    瀏覽次數(shù):59
導(dǎo)讀

文/大寒我們常說豬在風(fēng)口上也會(huì)飛,那么“風(fēng)”在風(fēng)口上會(huì)怎樣呢?今年來,“風(fēng)”也成為了資本市場(chǎng)的寵兒,凡是跟“風(fēng)”扯上一些關(guān)系的企業(yè)股價(jià)無不一飛沖天。昨日(9月17日),風(fēng)電概念板塊繼續(xù)大漲,整個(gè)板塊18家企

文/大寒

我們常說豬在風(fēng)口上也會(huì)飛,那么“風(fēng)”在風(fēng)口上會(huì)怎樣呢?

今年來,“風(fēng)”也成為了資本市場(chǎng)的寵兒,凡是跟“風(fēng)”扯上一些關(guān)系的企業(yè)股價(jià)無不一飛沖天。

昨日(9月17日),風(fēng)電概念板塊繼續(xù)大漲,整個(gè)板塊18家企業(yè)漲停,運(yùn)達(dá)股份、天能重工更是20cm漲停,板塊年度漲幅達(dá)到45.94%。

風(fēng)電板塊的持續(xù)火爆與政策的緊密支持相關(guān)。

第四屆風(fēng)能開發(fā)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人座談會(huì)在京召開。中國(guó)工程院院士杜祥琬、國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)王大鵬以及近40家國(guó)內(nèi)重點(diǎn)風(fēng)能開發(fā)企業(yè)、機(jī)構(gòu)的80多位代表共同參會(huì)。

國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)王大鵬在會(huì)上表示,在“三北”地區(qū)要著力提升外送和就地消納能力,優(yōu)化風(fēng)電基地化、規(guī)范化開發(fā);在西南地區(qū)要結(jié)合水電的開發(fā),統(tǒng)籌推進(jìn)水、風(fēng)、光綜合基地開發(fā);而在中東南地區(qū)要重點(diǎn)推進(jìn)風(fēng)電就地就近開發(fā),特別在廣大農(nóng)村實(shí)施“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)計(jì)劃”。

事實(shí)上,今年初國(guó)家能源局就在《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》中提出啟動(dòng)“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)計(jì)劃”和“千鄉(xiāng)萬(wàn)村沐光行動(dòng)”,積極推進(jìn)分布式光伏發(fā)電和分散式風(fēng)電建設(shè)。

如今分布式光伏發(fā)電在如火如荼地整縣推進(jìn)中,此次會(huì)議再提“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)計(jì)劃”,想必落地政策已經(jīng)在緊鑼密鼓地制定中。

全國(guó)有69萬(wàn)個(gè)行政村,據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)測(cè)算,假設(shè)在其中10萬(wàn)個(gè)村莊各找出一塊荒廢的零散土地用于安裝2臺(tái)5兆瓦的風(fēng)電機(jī)組,全國(guó)便可以增加風(fēng)電裝機(jī)量1000GW。因此,“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)計(jì)劃”的開展毫無疑問將帶動(dòng)我國(guó)風(fēng)電行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

風(fēng)電大國(guó)

據(jù)調(diào)查,我國(guó)可開發(fā)風(fēng)能總儲(chǔ)量約有43.5億kW,其中可開發(fā)和利用的陸地上風(fēng)能儲(chǔ)量有6-10億kW,近海風(fēng)能儲(chǔ)量有1-2億kW,共計(jì)約7-12億kW。

從我國(guó)的有效風(fēng)能密度分布圖來看,“三北”(東北、華北、西北)地區(qū)的風(fēng)能密度最大,該地區(qū)包括東北3省、河北、內(nèi)蒙古、甘肅、青海、西藏、新疆等省區(qū)近200千米寬的地帶,是我國(guó)重點(diǎn)開發(fā)風(fēng)電的區(qū)域。

其次就是東南沿海風(fēng)帶,冷空氣對(duì)流以及臺(tái)風(fēng)讓該地區(qū)成為我國(guó)風(fēng)能最佳豐富帶之一。

1986年,我國(guó)第一座風(fēng)電場(chǎng)--馬蘭風(fēng)力發(fā)電廠在山東建設(shè)完成并聯(lián)網(wǎng)發(fā)電。

2010年,我國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)量超過美國(guó),正式成為世界第一風(fēng)電大國(guó)。

2020年,我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)281.67GW多年穩(wěn)居世界第一。

30多年間,得益于我國(guó)社會(huì)發(fā)展用電需求大增以及政策的支持,風(fēng)電行業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。在這個(gè)過程中,經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的摸索期、政策推動(dòng)下的快速成長(zhǎng)期、消納難棄風(fēng)多監(jiān)管趨嚴(yán)的陣痛期以及重回高速增長(zhǎng)等時(shí)期。

2020年我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模為71.67GW,較上年增加45.93GW。2021年上半年,國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)10.84GW,同比增長(zhǎng)71.5%,上半年風(fēng)電發(fā)電量3441.8億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)44.7%。中電聯(lián)預(yù)測(cè)2021年全年風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到50GW。

通過與全球各國(guó)進(jìn)行對(duì)比,可以更加明顯地看到我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

從全球新增風(fēng)電裝機(jī)量占比情況來看,2020年我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)量占全球總量的一半以上,達(dá)到了55.91%,遠(yuǎn)超占比19.19%排名第二的美國(guó)。

而從全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量來看,中國(guó)占全球裝機(jī)總量的37.82%,同樣排名第一。美國(guó)占比16.42%排名第二,德國(guó)占比8.48%排名第三,顯然與我們不是一個(gè)數(shù)量級(jí)。

雖然我國(guó)已經(jīng)做到了風(fēng)電裝機(jī)量的世界第一,但并不意味著我國(guó)風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了尾聲。事實(shí)上,在碳中和的背景下,風(fēng)電發(fā)展仍大有可為。

碳中和下的風(fēng)電發(fā)展

2020年9月,我國(guó)首次提出,力爭(zhēng)于2030年前實(shí)現(xiàn)二氧化碳排放達(dá)峰,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

緊接著,2020年10月,400余家風(fēng)能企業(yè)在北京宣言倡議,十四五期間要保證年均新增裝機(jī)50GW以上,2025年后中國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于60GW,到2030年至少達(dá)到8 億千瓦,到2060年至少達(dá)到30億千瓦,這意味著風(fēng)電行業(yè)將打開10倍增長(zhǎng)空間。

而根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》要求,我國(guó)將建設(shè)金沙江上下游、雅礱江流域、黃河上游和幾字灣、河西走廊、新疆、冀北、松遼九大大型清潔能源基地,里面均包含風(fēng)能。

在碳中和背景下,風(fēng)電的發(fā)展邏輯變得更加強(qiáng)硬。同時(shí),監(jiān)管趨嚴(yán)后棄風(fēng)率明顯下降,風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)保持平穩(wěn),有望讓風(fēng)電行業(yè)擺脫過去的周期波動(dòng),同時(shí)風(fēng)電度電成本的下降和經(jīng)濟(jì)性的提升將激活新的商業(yè)模式和應(yīng)用場(chǎng)景,從而驅(qū)動(dòng)風(fēng)電加快發(fā)展。

國(guó)內(nèi)企業(yè)崛起

得益于過去30多年我國(guó)風(fēng)電行業(yè)的迅猛發(fā)展,我國(guó)風(fēng)電行業(yè)從上游的零部件制造,到中游的整機(jī)制造及配套,再到下游的風(fēng)電運(yùn)營(yíng)均涌現(xiàn)了一批優(yōu)質(zhì)的上市企業(yè)。

2021年上半年,全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1201.67億元,同比增長(zhǎng)25.62%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)182.89億元,同比增長(zhǎng)59.52%。

其中時(shí)代新材、運(yùn)達(dá)股份、銀星能源、電氣風(fēng)電、振江股份、福能股份、中閩能源、嘉澤新能和中材科技等9家凈利潤(rùn)增速達(dá)到100%以上。

另一方面,國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步同樣不容小覷,明陽(yáng)智能今年推出了全球最大的16MW風(fēng)機(jī)讓世界為之贊嘆,也彰顯了中國(guó)企業(yè)的實(shí)力。

今年8月份,國(guó)際巨頭西門子歌美颯宣布退出中國(guó)陸上風(fēng)電市場(chǎng),也從側(cè)面反映出我國(guó)企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起。

而根據(jù)Bloomberg NEF的數(shù)據(jù),2020年全球風(fēng)機(jī)出貨量前十中,中國(guó)企業(yè)獨(dú)占七席,金風(fēng)科技市占率達(dá)到了12.75%與GE的差距已經(jīng)進(jìn)一步縮小。

在接下來風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展浪潮中,我國(guó)整機(jī)商的技術(shù)水平將得到進(jìn)一步提升,同時(shí)加快向海外擴(kuò)張的步伐。

 
(文/企資小編:凱威)
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