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天風(fēng)策略:基金發(fā)行活躍 北上流入放緩

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-02 14:07:28    瀏覽次數(shù):102
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基金發(fā)行活躍,北上流入放緩來源:分析師徐彪來源: 天風(fēng)策略一周流動性評級下表選取關(guān)乎股市流動性的14個(gè)指標(biāo),強(qiáng)指標(biāo)10分,ABCDE分別對應(yīng)10分、8分、6分、4分、2分;弱指標(biāo)減半,ABCDE分別對

基金發(fā)行活躍,北上流入放緩來源:分析師徐彪

來源: 天風(fēng)策略

一周流動性評級

下表選取關(guān)乎股市流動性的14個(gè)指標(biāo),強(qiáng)指標(biāo)10分,ABCDE分別對應(yīng)10分、8分、6分、4分、2分;弱指標(biāo)減半,ABCDE分別對應(yīng)5分、4分、3分、2分、1分(則滿分135分,最低27分)。最終通過加權(quán)來獲得綜合評級。

一周概述

央行公開市場操作凈回籠300億,資金價(jià)格顯著下行:上周央行逆回購操作500億,逆回購到期800億,無MLF操作,無MLF到期;上上周央行逆回購操作6300億,無逆回購到期,MLF操作3000億,MLF到期2860億。上周SHIBOR(3個(gè)月)收于3.026%,下降1.55BP;銀行間同業(yè)拆借(1天/7天)收于1.23%/3.09%,分別變動-66/-17BP;銀行間質(zhì)押式回購利率(1天/7天)收于1.21%/2.92%,分別變動-66/51BP;AAA+同業(yè)存單到期收益率(1個(gè)月/3個(gè)月/6個(gè)月)收于2.77%/2.80%/2.83%,分別變動-28BP/-26BP/-24BP。上周末3A企業(yè)債到期收益率(1年/5年/10年)為3.44%/3.73%/3.98%,較前一周分別變動-2.75/-5.65/-1.82BP。上周中短票據(jù)到期收益率(1年/3年/5年)收于3.18%/3.45%/3.73%,較前一周分別變動-4.88/-2.61/-5.55BP。上周國債到期收益率(3年/5年/7年)收于2.40%/2.86%/3.13%,較前一周分別變動-20.19/-11.40/-4.52BP。

上周核發(fā)2家IPO批文,科創(chuàng)板2家企業(yè)IPO注冊通過:上周證監(jiān)會核準(zhǔn)2家IPO批文,未公布募集金額,科創(chuàng)板2家企業(yè)IPO注冊通過;上上周證監(jiān)會核準(zhǔn)3家IPO批文,未公布募集金額,科創(chuàng)板2家企業(yè)IPO注冊通過。以成立日計(jì),上周共有24只普通股票型+偏股/平衡混合型+靈活配置型基金發(fā)行,共計(jì)159.62億份;上上周發(fā)行份額為163.89億份。

產(chǎn)業(yè)資本凈減持252.82億,北上流入本周放緩:上周產(chǎn)業(yè)資本增持16.57億元,減持269.38億元,凈減持252.82億元;上上周產(chǎn)業(yè)資本增持18.35億元,減持112.08億元,凈減持93.73億元。上周滬股通流入資金42.12億,深股通流入資金22.18億,合計(jì)流入64.3億。上上周滬股通流入資金116.2億,深股通流入資金96.21億,合計(jì)流入212.41億。

市場活躍度方面:上周融資融券余額為10133.55億,占A股流通市值2.14%;上上周融資融券余額為10081.56億,占A股流通市值2.13%。上周全A成交額2.60萬億,日均5192.74億,截至12月27日,融資買入額占比9.9%;上上周全A成交額3.17萬億,日均6342.41億,截至12月20日,融資買入額占比10.4%。

其他我們重點(diǎn)關(guān)注的指標(biāo)里:截至2019年12月27日,12月并購重組計(jì)劃上市16家(其中通過13家,未通過3家),通過率81.25%;11月并購重組計(jì)劃上市16家(其中通過14家,未通過2家),通過率87.50%。

一周重要數(shù)據(jù)一覽

說明:“今年以來位置”表示指標(biāo)在今年以來走勢的相對位置。

詳細(xì)圖表及說明

1、資金需求/資金流出

1.1股權(quán)融資/并購重組

跟蹤指標(biāo):IPO、并購重組過會、全市場股權(quán)融資規(guī)模

1.2限售解禁

跟蹤指標(biāo):限售股解禁

1.3交易費(fèi)用

跟蹤指標(biāo):交易傭金和印花稅

2、資金供給/資金流入

2.1市場交易

跟蹤指標(biāo):新增投資者

2.2基金發(fā)行(普通股票型+部分混合型基金)

跟蹤指標(biāo):基金發(fā)行(普通股票型+偏股/平衡混合型+靈活配置型)

2.3產(chǎn)業(yè)資本增減持

跟蹤指標(biāo):重要股東增減持

2.4杠桿資金(兩融)

跟蹤指標(biāo):融資融券

2.5海外資金

跟蹤指標(biāo):滬深港股通

2.6資金流入板塊分布

跟蹤指標(biāo):資金凈流入額

3、市場情緒/賺錢效應(yīng)

3.1波動率/風(fēng)險(xiǎn)

跟蹤指標(biāo):CBOE波動率

3.2參與度/活躍度

跟蹤指標(biāo):換手率、融資買入額、開放式基金股票投資比例

3.3風(fēng)格指數(shù)

跟蹤指標(biāo):申萬大盤/中盤/小盤指數(shù)

3.4折溢價(jià)

跟蹤指標(biāo):AH折溢價(jià)、大宗交易

3.5股指期貨信號

跟蹤指標(biāo):股指期貨升貼水、多空單比

4、利率及匯率

4.1短端:貨幣市場

跟蹤指標(biāo):銀行間同業(yè)利率、理財(cái)產(chǎn)品收益率、票據(jù)直貼收益率

4.2中長端:國債/企業(yè)債市場

跟蹤指標(biāo):國債到期收益率、企業(yè)債到期收益率、中短票據(jù)到期收益率

4.3外匯市場

跟蹤指標(biāo):人民幣匯率

5、貨幣投放與派生

5.1央行流動性管理

跟蹤指標(biāo):逆回購、MLF、SLF、PSL、SLO

5.2基礎(chǔ)貨幣及廣義貨幣

跟蹤指標(biāo):基礎(chǔ)貨幣、廣義貨幣

5.3貨幣供應(yīng)渠道

跟蹤指標(biāo):社融規(guī)模、人民幣貸款、外匯占款

風(fēng)險(xiǎn)提示:貨幣政策偏緊,宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn),海外不確定性升級。

 
關(guān)鍵詞: 指標(biāo) 跟蹤 上周 流入 到期
(文/小編)
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